MCP für DATEV
Belege und Auswertungen aus DATEV gezielt abfragen
Belege finden, Mandantengespräche vorbereiten und offene Punkte vor dem Abschluss prüfen: Ein klar abgegrenzter Pilot macht vereinbarte DATEV-Daten über Ihre KI-Anwendung nutzbar. Wir prüfen Schnittstellen, Mandantentrennung und Referenzergebnisse vor der Umsetzung. Abgerufene Inhalte können an das freigegebene Modell übertragen werden.
Der Weg hinein: DATEVconnect
Für lokale DATEV-Installationen prüfen wir DATEVconnect als Anbindungsweg. Der MCP-Server kommuniziert über eine freigegebene Netzverbindung mit der Schnittstelle; DATEVconnect wird dafür nicht direkt im Internet veröffentlicht. Erreichbarkeit und Hosting stimmen wir mit Ihrer IT oder Ihrem Hoster ab.
Für das Dokumentenmanagement kommt das DATEVconnect-Modul Dokumentenmanagement hinzu. Was dieses Modul an Suchmöglichkeiten hergibt, unterscheidet sich von dem, was die DATEV-Oberfläche kann. Eine Volltextsuche über Dokumentinhalte ist nicht in jedem Fall verfügbar. Das klären wir vor dem Angebot, weil genau daran Projekte scheitern.
Mandantentrennung vor der Pilotabnahme prüfen
Wir prüfen, wie DATEVconnect in Ihrer Installation Windows- und DATEV-Benutzer sowie deren Berechtigungen zuordnet. Ein gemeinsamer technischer Zugang bildet individuelle Rechte nicht automatisch ab. Ein Pilot wird deshalb auf ausdrücklich freigegebene Daten und Personen begrenzt.
Für den Produktivbetrieb vereinbaren wir eine nachvollziehbare Zuordnung zwischen anfragender Person und Berechtigungskontext. Benutzer- oder gruppenbezogene Konten können dafür ein Weg sein. Tests mit erlaubten und verweigerten Zugriffen müssen die Mandantentrennung belegen; kann sie nicht durchgesetzt werden, wird die Anbindung so nicht freigegeben.
Mögliche Aufgaben für einen DATEV-Piloten
- Belegrecherche über Jahre
- „Finde alle Eingangsrechnungen dieses Lieferanten seit 2023 über 5.000 Euro“ statt einer manuellen Suche in mehreren Wirtschaftsjahren.
- Vorbereitung von Mandantengesprächen
- Auffälligkeiten und Entwicklungen im Bestand zusammenfassen lassen, bevor der Termin stattfindet.
- Einarbeitung neuer Mitarbeitender
- Fragen zum Mandantenbestand in normalem Deutsch, ohne dass jemand erst die DATEV-Navigation lernen muss.
- Fristen und Vollständigkeit
- Fehlende Unterlagen und offene Punkte über den Bestand hinweg auffinden, statt sie in einer Excel-Liste nachzuhalten.
Datenschutz
Der Datenfluss wird vor der Nutzung von Mandantendaten dokumentiert: vom DATEV-Bestand über den MCP-Server bis zur KI-Anwendung und zum Modellanbieter. Dazu gehören Datenfelder, Verarbeitungsorte, Chatverläufe, Logs, Aufbewahrung und Zugriffsrechte.
Ihre Datenschutz- und Rechtsverantwortlichen prüfen erforderliche Verträge, Vertraulichkeitspflichten und die Zulässigkeit der vorgesehenen Verarbeitung. Wir liefern die technischen Angaben und setzen die freigegebene Architektur um. Eine Rechtsberatung ist damit nicht verbunden.
Grenzen, die wir vorher nennen
- Kein Schreibzugriff auf DATEV. Keine Buchungen, keine Stammdatenänderungen.
- Keine Umgehung des DATEV-Rechtemodells. Was ein Benutzer in DATEV nicht sehen darf, sieht er auch im Chat nicht.
- Keine Zusage zur Volltextsuche über Dokumentinhalte, bevor sie für Ihre DATEV-Installation belegt ist.
- Keine zusätzliche Speicherung von Mandantendaten ohne vereinbarten Zweck, freigegebenen Speicherort und Aufbewahrungsregeln.
Häufige Fragen
Verlassen unsere DATEV-Daten die Kanzlei?
Das hängt von der freigegebenen Architektur ab. Der Originalbestand bleibt in DATEV; abgerufene Inhalte werden zur Verarbeitung an die KI-Anwendung und gegebenenfalls einen externen Modellanbieter übermittelt. Ein lokaler MCP-Server verhindert diese Übermittlung nicht. Modellziel, Logs, Aufbewahrung und Anbieterbedingungen werden separat geprüft.
Sieht jeder Mitarbeitende dann alle Mandanten?
Die Anbindung darf nur freigegebene Mandanten und Dokumente zugänglich machen. Dafür prüfen wir die Berechtigungszuordnung Ihrer Installation und testen auch verweigerte Zugriffe. Ein technischer Sammelzugang genügt dafür nicht automatisch; Pilot und Produktivbetrieb benötigen jeweils einen freigegebenen Rechteumfang.
Welche DATEV-Komponenten werden benötigt?
DATEVconnect in der jeweils passenden Ausprägung, für Dokumentzugriffe zusätzlich das Modul Dokumentenmanagement. Welche Artikel Ihre Installation konkret braucht und was davon bereits lizenziert ist, prüfen wir in der Machbarkeitsphase mit Ihrer IT oder Ihrem Hoster.
Funktioniert das auch mit DATEV in der Cloud?
Das hängt von Ihrem Betriebsmodell ab. Bei gehosteten Installationen ist der Hoster früh einzubeziehen, weil der MCP-Server Netzzugang zu DATEVconnect braucht. Wir führen dieses Gespräch in der Machbarkeitsphase gemeinsam mit dem Hoster.
Brauchen wir einen AVV mit dem KI-Anbieter?
Ihre Datenschutz- oder Rechtsverantwortlichen prüfen anhand der beteiligten Anbieter, Daten und Verarbeitungsorte, welche Verträge erforderlich sind. Wir stellen die Architekturangaben bereit. Ein Verzicht auf dauerhafte Speicherung beseitigt die Übermittlung an einen Anbieter nicht.
Prüfen wir, ob es für Ihre Systeme trägt.
Zuerst klären wir Anwendungsfall, Datenquellen, Berechtigungen und Abnahmekriterien. Die Machbarkeitsprüfung hält Voraussetzungen und Grenzen fest, bevor wir einen Pilot vereinbaren.
Anwendungsfall besprechen