MCP für Abacus und Bexio
Reporting mit Daten aus Abacus und Bexio vorbereiten
Offene Posten erläutern, Abschlussunterlagen prüfen und einen Plan-Ist-Vergleich vorbereiten: Wir starten mit einem vereinbarten Ablauf Ihres Finance-Teams. Daten aus Abacus oder Bexio und ergänzende Planungsquellen werden nur im freigegebenen Umfang eingebunden. Ergebnisse und Berechnungsregeln bleiben für das Fachteam prüfbar.
Der Weg hinein: die offiziellen Schnittstellen
Für Bexio prüfen wir die REST-API mit OAuth 2.0, für Abacus die Schnittstellen Ihrer Installation. Verfügbare Daten, Rechte, Versionen und lizenzierte Module bestimmen den Umfang. Eine Anmeldung allein garantiert noch keine durchgängige Berechtigungsabbildung; diese wird für die gewählten Funktionen geprüft.
Der MCP-Server läuft in Ihrer Infrastruktur oder bei einem von Ihnen freigegebenen Hoster. Der Standort des Modells wird separat vereinbart. Abgerufene ERP-Daten können an die KI-Anwendung und ihren Modellanbieter übermittelt werden, auch wenn der Server in der Schweiz oder lokal betrieben wird.
Benutzerrechte und Mandantentrennung nachweisen
Jede Anfrage muss einem geprüften Berechtigungskontext zugeordnet werden. Wir testen freigegebene und gesperrte Zugriffe auf Mandanten, Datenfelder und Funktionen. Der Pilot erhält einen begrenzten Datenumfang; der Produktivbetrieb braucht eine separate Rechteabnahme. Lohndaten und andere besonders schützenswerte Bereiche bleiben ohne ausdrückliche Freigabe ausgeschlossen.
Mögliche Aufgaben für Ihren Finance-Piloten
- Debitoren und Liquidität
- „Welche offenen Posten über CHF 10'000 sind älter als 60 Tage, und wer hat zuletzt gemahnt?“ statt einer OP-Liste, die erst gefiltert werden muss.
- Abschluss und MWST vorbereiten
- Auffälligkeiten, fehlende Belege und ungewöhnliche Buchungen vor dem Quartals- oder Jahresabschluss zusammenstellen lassen. Die Abrechnung selbst bleibt beim Menschen.
- Aufträge und Offerten
- Stand von Offerten, Aufträgen und Lieferungen über Kunden hinweg abfragen, etwa vor einem Kundengespräch.
- Mandanten in der Treuhand
- Fragen zum Mandantenbestand in normalem Deutsch, mit Mandantentrennung über die Rechte der Mitarbeitenden.
Datenschutz nach nDSG
Quellspeicherung, Modellverarbeitung und Protokollierung sind unterschiedliche Fragen. Wir dokumentieren, welche ERP-Daten an welche Empfänger übermittelt werden und wo Chatverläufe, Logs oder Caches entstehen können. Hosting, Modellanbieter, Aufbewahrung und Bedingungen zur Datennutzung werden vorab geprüft und von Ihnen freigegeben.
Wir liefern die Architekturangaben, die Ihr Datenschutzverantwortlicher für die Beurteilung braucht. Eine Rechtsberatung ersetzt das nicht.
Grenzen, die wir vorher nennen
- Kein Schreibzugriff als Default. Keine Buchungen, keine Zahlungen, keine Stammdatenänderungen ohne ausdrückliche Freigabe.
- Keine Umgehung des Rechtemodells von Abacus oder Bexio.
- Keine Einreichung von MWST-Abrechnungen oder anderen Meldungen durch die KI.
- Keine zusätzliche Speicherung oder Indexierung ohne vereinbarten Zweck, freigegebenen Speicherort und Aufbewahrungsregeln.
Häufige Fragen
Verlassen unsere Abacus- oder Bexio-Daten das Unternehmen?
Abgerufene Inhalte können das Unternehmen verlassen, wenn eine externe KI-Anwendung oder ein Cloud-Modell sie verarbeitet. Ein lokaler MCP-Server allein verhindert das nicht. Eine vollständig lokale Lösung erfordert auch lokal betriebene Modellverarbeitung und passende Einstellungen für Logs, Telemetrie und weitere Dienste. Wir prüfen den gesamten Datenfluss vor der Freigabe.
Funktioniert das mit Abacus in der Cloud und on premises?
In beiden Fällen kommt eine Anbindung infrage, sofern Ihre Installation geeignete Schnittstellen und Rechte bereitstellt. Das prüfen wir vor der Pilotplanung mit Ihrer IT oder Ihrem Hoster. Version, lizenzierte Module und verfügbare Daten bestimmen den Umfang.
Sieht jeder Mitarbeitende alle Daten?
Nur der freigegebene Datenumfang darf zugänglich sein. Die Zuordnung von Benutzern, Rollen und Mandanten wird für die verwendeten Schnittstellen geprüft und mit erlaubten sowie verweigerten Zugriffen getestet. Lohndaten bleiben ohne ausdrückliche Freigabe ausgeschlossen.
Welche KI-Plattformen werden unterstützt?
Geeignete MCP-fähige Anwendungen können etwa ChatGPT, Claude oder lokale Modelle einbinden. Wir prüfen Funktionen, Authentifizierung, Datenfluss und Anbieterbedingungen für Ihre konkrete Auswahl und empfehlen die passende Variante ohne pauschale Zusagen zu Datenresidenz oder Trainingsnutzung.
Prüfen wir, ob es für Ihre Systeme trägt.
Zuerst klären wir Anwendungsfall, Datenquellen, Berechtigungen und Abnahmekriterien. Die Machbarkeitsprüfung hält Voraussetzungen und Grenzen fest, bevor wir einen Pilot vereinbaren.
Anwendungsfall besprechen